個人のお客様向け

なるほどナットク!
なんでも相談

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 ネットやテレビの情報に頼っていませんか? 何を信じて考えたらよいか迷っていませんか? 販売者側の話で判断していませんか?


 ライフプランの立て方、教育費の準備方法、保険の加入方法・見直し方法、退職後の生活資金準備、住宅ローン、相続、資産運用など、お金と暮らしに関するお悩みを解決します。早めに対策をするほど、家計への負担が軽く、実現できる可能性が高くなります。

 保険のアドバイスで、月1,000円のムダがなくなるだけでも、年間12,000円の相談効果が生まれます。商品を販売しないCFP®認定者だからこそできる、ご家庭の立場にたったアドバイスをいたします。

    

基本料金

1時間 10,000円

特別割引

1時間  5,000円

延長料金

30分毎 3,000円

※特別割引は、3歳までのお子様をお持ちのご家庭が対象です。
※料金は税抜です。

家計診断書
『家計のみかた』

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お客様の情報をもとに、将来の家計の状況を分析し、グラフや資料にいたします。そこから見えてくるものを、中立公正な立場のファイナンシャルプランナーが「家計診断書」を通じてアドバイスさせていただきます。将来の不安を視覚化することで、課題が明確になり、夢や目標に向けた計画的な貯蓄が可能となります。FPオフィスベストライフは、保険や株式、住宅ローンなど、商品販売を目的としていないため、ご家庭の立場に立ったアドバイスが可能となっております。

こんな方に向いています

  • 住宅購入、教育費の準備、退職、結婚など控えている方
  • 無料のライフプラン作成サービスを受けた方
  • 中立的な専門家に相談したい方
  • 将来の家計に不安を抱えている方
  • 選択・判断に迷われている方
  • ご相談費用 :30,000円(税抜)
  • ご相談時間 :90分(1回)
  • サービス内容 :ライフプランと診断書(アドバイス)の作成
  • 1ヵ月アフターフォローサービス :プランをお渡し後、1ヵ月間修正することができますので、ご相談後、プランお受け取り後じっくり検討することができます。
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“個人のお客様向け” への5件の返信

  1. (例)さいたま市在住43歳男性 より:

    相談しようと思ったきっかけ/相談してみてよかった点/その他

  2. 鴻巣市在住57歳女性 より:

    保険の見直しでご相談しました。 お話を伺って見直しの方向が見えてきたように思います。 ありがとうございました。

  3. 富士見市在住41歳男性 より:

    自分のプランに不安があったために相談しました。教育費の考え方がためになりました。

  4. 川越市在住37歳男性 より:

    住宅購入に際して今後のライフプランの相談をしました。
    住宅ローンの支払いや教育費や老後資金の貯蓄など、具体的な金額がわかり今後の人生について考える目安になりました。
    また脱線した話も親身に聞いていただけ、助かりました。

  5. さいたま市在53歳女性 より:

    主人の定年退職を機に家計費、保険料の見直しをしたいと思い相談しました。
    時間をオーバーして丁寧に説明して頂きました。
    保険については複数の保険会社の話を聞き比較検討すること。家計費については数十年後を見据えて実際の金額を計算しながらシュミレーションすること等アドバイスをしていただきました。
    自分の家庭にふさわしい家計管理を見つけていかないといけないと思いました。

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