無料FP動画

「エクセルでライフプランを作ろう」

序章+第1章~第8章(約3時間)の動画が、今なら無料!

動画の詳細はこちら

 エクセルでライフプランの作成方法を解説しています。エクセルを普段使っていない方も作成できるよう説明しています。一部の数値を更新するだけで、全部の数値を更新したいので、数式や関数を使っていますが、なるべく丁寧に説明しています。

 自分で作成すると、ライフプランの仕組みがわかりますので、第三者に作成してもらってもライフプランの良し悪しがある程度判断できるようになります。また、作成する中で、お金の仕組みや支出の考え方を学ぶことができます。数値を入力するだけのライフプランに慣れてしまうと、その数値の本当の意味が分からなくなることもあります。

 ライフプランを作成すれば、カスタマイズもできますし、作成する本来の目的であるシミュレーションも行えます。この機会にぜひ、エクセルでライフプランを作成してみてください。

 ライフプランの作成に必要な、教育費のデータも準備していますので、コピペするだけです。大学費用は文系や理系などで分類していますので、進路によるシミュレーションも可能です。

 第1章から第8章まであり、区切りのいいところで終わっていますので、8日間に分けて、少しずつ進めてもかまいません。

序章 この動画の目的(1分27秒)

続きは登録後

第1章 自分でライフプランを作成するメリット(5分8秒)

 この章では自分でライフプランを作成するメリットを解説しています。ライフプラン自体をご存じない方、メリットを知りたい方はご覧ください。

第2章 ライフプランの完成形を見てみよう(5分39秒)

 この章では、エクセルで作成したライフプランの完成形を見て、全体像をつかみます。ライフプランのうち、キャッシュフローの見方もわかります。この章から飛ばさず、1章ずつご覧ください。

第3章 家族構成を作ろう(14分12秒)

 この章では、キャッシュフロー表の「家族構成」の作成方法を解説しています。ここから具体的なエクセルの操作方法を説明していますので、分からないことがありましたら、コメント欄に質問してください。

第4章 収入部分を作ろう(21分10秒)

 退職前までの収入部分の作り方は支出部分に比べると複雑ではありません。ここで学習したことは支出部分でも利用していますので、動画を止めながら進めるのもいいかもしれません。

第5章 支出部分を作ろう1(27分50秒)

 退職前までのキャッシュフロー表で、作成するのに時間がかかるのが支出部分です。支出部分は2パートに分かれています。家計簿やメモなど、実際の支出状況がわかるものを事前に用意しておくとよいかもしれません。

第6章 支出部分を作ろう2(32分38秒)

 主に教育費の設定方法について解説しています。教育費のデータの参照元、データの見方・考え方も解説しています。教育費の負担がないご家庭は飛ばしていただいてもかまいません。ただ、将来、教育費がかかる場合は、ご視聴ください。

第7章 合計を作ろう(27分27秒)

 ここまでくれば、もう少しです。収入から支出を引いた、毎年の合計額の算出とトータル額の求め方を解説しています。

第8章 グラフを作ろう(17分1秒)

 キャッシュフロー表だけでなく、グラフで見るとわかりやすいので、作成した表を使ってグラフを作ります。もちろん、表を数値を更新すればグラフも自動的に変わります。

続きは登録後