個人のお客様向け

家計診断書
『家計のみかた』

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お客様の情報をもとに、将来の家計の状況を分析し、グラフや資料にいたします。そこから見えてくるものを、中立公正な立場のファイナンシャルプランナーが「家計診断書」を通じてアドバイスさせていただきます。将来の不安を視覚化することで、課題が明確になり、夢や目標に向けた計画的な貯蓄が可能となります。FPオフィスベストライフは、保険や株式、住宅ローンなど、商品販売を目的としていないため、ご家庭の立場に立ったアドバイスが可能となっております。

こんな方に向いています

  • 住宅購入、教育費の準備、退職、結婚など控えている方
  • 無料のライフプラン作成サービスを受けた方
  • 中立的な専門家に相談したい方
  • 将来の家計に不安を抱えている方
  • 選択・判断に迷われている方
  • ご相談費用 :30,000円(税抜)
  • ご相談時間 :90分(1回)
  • サービス内容 :ライフプランと診断書(アドバイス)の作成
  • ネットか出張による相談となります。
  • 1ヵ月アフターフォローサービス :プランをお渡し後、1ヵ月間修正することができますので、ご相談後、プランお受け取り後じっくり検討することができます。

お問い合わせ

お問い合わせ

※弊所にご相談される方々への商品紹介はしておりませんので、ご了承ください。

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生命保険販売者向け

生命保険販売者のためのツール~ニュースレター~

※現在、このニュースレターは取り扱っておりませんが、ご依頼がございましたら、他の内容を含め検討させていただきます。

1:5の法則

 既存顧客に対する保険の見直し時期は頻繁に訪れないため、どうしても新規顧客のアプローチに時間を費やしてしまいます。既存の顧客の数が一定数以上いない場合は新規顧客獲得に時間を費やす必要がありますが、既存顧客へのサービスは後回しになりがちです。マーケティングにおいて、1:5の法則と呼ばれる法則があります。これは、新規顧客を獲得するためには、既存顧客の5倍のコストがかかるという法則です。新規顧客を獲得するためには、ホームページの作成・更新、チラシの作成・配布、セミナー・相談会の実施など新たなコストがかかります。一方、既存顧客は、一度、保険の契約をしていただいているため、保険の見直し時期になると、再び契約してもらえる確率が高いばかりではなく、新規顧客のような広告宣伝費が不要です。このように、コストの面からも既存顧客へのアプローチが必須になります。

新規顧客獲得から既存獲得へシフト

 抱えている契約者数が少ない場合は新規顧客獲得に時間をかける必要がありますが、一定の契約者数超えると、紹介者数が増えてきます。シフトするタイミングは人それぞれですが、可能であれば早めに既存顧客へのサービス充実も図っておきたいところです(シフトといっても完全に新規顧客獲得のための広告宣伝費を使いわないという意味ではありません)。常に新規顧客獲得に時間を使ってしまうと、既存顧客が他に流れ、前述のように、常に高い費用を負担し続けることになりかねません。重複しますが、理想は、既存顧客へのサービスを充実させ、紹介者が増えることで、広告宣伝費を抑え、既存顧客の満足度を上げることです。紹介による新規顧客獲得を実現できますし、紹介された方はすでに募集人に対して一定の信頼をしているため、契約に結び付きやすくなります。

負担になる記事の作成

 前述のとおり、保険商品の販売において、継続的に収入を得るためには、既存顧客との関係性維持・強化が欠かせません。しばらく連絡をしないと、他の販売者に時間と費用をかけて契約していただいた顧客を取られてしまいます。しかし、既存のお客様とのつながりを継続する方法の一つであるニュースレターの配布は、記事を書く負担が多く、なかなか続かないのではないでしょうか。そんな生命保険販売者の負担を減らし、お客様との関係性を維持・強化したいという要望に応え、自由に加工していただけるニュースレターを毎月発行しております。

▼ニュースレターの特徴

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  • 記事を書く負担がありません。
  • 複数のテンプレートを用意しております。
  • microsoft社のwordで配信いたします。
  • かつて生損保商品を30社程度扱っていたファイナンシャルプランナー(CFP®)が、最新の記事を書きます。
  • 記事内容は、「最新のマネー情報」「保険に関する情報」「データで見る○○」で構成しております。
  • 毎月20日に翌月号分をメールにて配信いたします。
  • 基本的に、ご自由に加工していただいて構いません。最初に必要な個所を変更してしまえば、あとは毎月コピー&ペーストするだけで、オリジナルのニュースレターとなります。
  • 写真やイラスト等のご利用にはご注意ください。

 

▼必要な箇所は自由に変更可能です。

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▼最新の気になる話題が前面の記事になります。

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▼裏面に生命保険関連の記事が入ります。

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FPセミナー

FP関連・マネーセミナー

FPオフィスベストライフでは、セミナーを通して、皆様方に金融リテラシー(又はお金の知識)を身につけていただきたいとの思いから、積極的に開催しております。実務経験では、ライフプランニング(人生設計)、教育費の準備相談、保険の相談、住宅ローンや借り換えの相談、相続の相談など行っております。これらをベースに、従業員の皆様に向けた、いわゆる「マネーセミナー」が可能です。収入を上手に活用するには、お金の知識は不可欠で、商品販売を行っていない当オフィスは、中立公正なセミナーを実施することができます。

 例えば、不動産投資や株式投資をする方は、それぞれ投資会社や証券会社のセミナーに参加すればよい(基本的に「投資すべき」というスタンスになる)ですが、まず、投資をすべきかどうか、投資をするならどの程度すべきか、など、家庭の立場にたった判断が必要となります。その判断する際に必要な知識をセミナーを通して身に付けていただければ幸いです。

加えて、ファイナンシャルプランナーの取得を目指した指導も可能です。ご興味のある企業・団体様は、お問い合わせください。

公立中学校での教育費セミナーの様子

商品販売をしておりませんので、PTA様からのご依頼で、教育費セミナーを実施させていただいております。ご家庭に合った教育資金の準備方法を中心に、どのくらい教育費がかかるか、よく使用される政府統計データの見方、コントロールできる教育費とできない教育費などについて説明しております。教育費につきましては、yahoo記事としても寄稿しております。

(参考)セミナー日程

日時 場所 内容
1月20日 10:30~12:00 シダックス鶴ヶ島駅前 相続・エンディングノート
12月16日 10:30~12:00 シダックス鶴ヶ島駅前 相続・エンディングノート
12月14日 10:30~12:00 シダックス春日部ユリノキ通り 相続・エンディングノート
11月18日 10:30~12:00 シダックス鶴ヶ島駅前 相続・エンディングノート
11月16日 10:30~12:00 シダックス春日部ユリノキ通り 相続・エンディングノート
9月14日 10:00~11:30 東武カルチュア 池袋教室 相続税の入門講座
7月21日 10:00~11:30 東武カルチュア 池袋教室 相続税の入門講座
5月12日 10:00~11:30 東武カルチュア 池袋教室 相続税の入門講座
4月15日 10:30~12:00 シダックス鶴ヶ島駅前 相続・エンディングノート
4月13日 10:30~12:00 シダックス春日部ユリノキ通り 相続・エンディングノート
4月12日 10:30~12:00 シダックス和光駅前 相続・エンディングノート
4月11日 10:30~12:00 シダックス大宮指扇 相続・エンディングノート
3月30日 19:30~21:00 コワーキングスペース大宮24 スタートアップ経営者・フリーランスのためのセミナー 漠然としたお金の不安を解消する「3つのステップ」
3月18日 10:30~12:00 シダックス鶴ヶ島駅前 相続・エンディングノート
3月16日 10:30~12:00 シダックス春日部ユリノキ通り 相続・エンディングノート
3月15日 10:30~12:00 シダックス和光駅前 相続・エンディングノート
3月14日 10:30~12:00 シダックス大宮指扇 相続・エンディングノート
3月9日 19:30~21:00 コワーキングスペース大宮24 スタートアップ経営者・フリーランスのためのセミナー 漠然としたお金の不安を解消する「3つのステップ」
1月20日 10:00~11:30 東武カルチュア 池袋教室 エンディングノートと相続税の入門講座
11月14日 10:00~11:30 シダックス和光駅前 相続・エンディングノート
11月9日 10:00~11:30 シダックス大宮指扇 相続・エンディングノート
11月6日 10:00~11:30 シダックス鶴ヶ島駅前 相続・エンディングノート
11月5日 10:00~11:30 シダックス春日部ユリノキ通り 相続・エンディングノート
5月16日 13:00~14:30 東武カルチュアふじみ野教室 エンディングノートと相続税の入門講座

FP資格講座・書籍

FP資格講師・書籍執筆

FP資格講師やFP関連書籍の執筆者・校閲者をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。

FP資格講師

FP資格講師として、現在、株式会社アガルートにて講師を務めております。兼任で問題がない場合は、FP講師のご依頼についてご相談ください。

講師歴

  • 東京リーガルマインド
  • 職業訓練校
  • 家庭教師トライ
  • 株式会社アガルート

FP関連書籍

FP資格関連書籍の執筆だけでなく、校閲・校正のご依頼も受け付けております。日程やご予算などお気軽にお問い合わせください。

執筆・校閲歴

  • 編集プロダクション勤務経験あり
  • 2級FP校閲(書籍)
  • 2級FP講座用テキスト・過去問解説
  • 書籍の執筆・校閲・校正につきましては、大学在学中から携わっております。

執筆・監修実績

執筆・監修のご依頼

 FPベストライフでは、雑誌やウェブサイト、企業サイトの記事執筆・監修業務を承っております。執筆や監修の依頼をご予定の方はお気軽にご相談ください。

 また、どのような記事を執筆するのか確認されたい場合は、下記のタイトルからお選びいただければ、サンプル記事をお渡しいたします。なお、お渡ししたサンプル記事の利用はご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。

記事の監修

御社の運営するサイトの監修を行います。監修可能な分野は、下記の執筆タイトルを参考にしてください。

FP関連の分野でしたら可能です。また、監修にかかる料金ですが、文字単位・ページ単位だけでなく、時間給・日給や御社での出張監修も行いますので、お気軽にお問い合わせください。監修に携わりましたサイトには、写真付きの署名をさせていただきます。

執筆実績

寄稿した記事のタイトル

<保険>
「保険料控除とは?」
「医療保険の選び方」
「専業主婦のための医療保険」
「終身保険のメリット・デメリット」
「学資保険と低解約終身保険」
「終身保険で資産を増やせるか」
「返戻率の高い終身保険の選び方」
「結婚の際の生命保険の選び方」
「健康状態による保険料の差」
「持病があっても入れる生命保険」
「生命保険の審査、加入の可否の差」
「がん保険の見直しポイント」
「個人年金のメリット・デメリット」
「個人年金に加入するメリット」
「個人年金の中途解約」
「個人年金のポイント」
「学資保険の受取方法や確定申告」
「学資保険のメリット・デメリット」
「注意すべき学資保険の入り方」
「学資保険の受取人を誰にするか」
「弁護士特約メリット・デメリット」
「初めての自動車保険」
「他車運転特約の補償範囲」
「レンタカー利用時の自動車保険」
「ロードサービスの内容を検証」
「自損事故の際の対応と保険」
<社会保障>
「遺族共済年金の受給資格や計算」
「老齢年金・在職・企業年金」
「障害年金の年金額や必要要件」
「厚生年金の保険料と受給額」
「公的年金の特別勧告状」
<ライフプランニング>
「20代後半からの人生設計」
「個人型確定拠出年金について」
<住宅>
「家を買うタイミング」
「京葉銀行の住宅ローン」
「住宅ローンの借り換え」
「住宅ローンの種類」
「住宅ローンの契約の流れ」
「住宅購入費の目安」
「住宅ローンのムリなく返せる金額は」
「住宅ローンの頭金はいつどのように払うか」
「住宅ローンの返済期間は」
<投資>
「外貨建て資産で運用する理由」
「アセットアロケーション」
<相続>
「相続税控除の種類」
<不動産>
「デューデリジェンスとは」
「NOIで判断する不動産投資」
「海外不動産のメリット・デメリット」
「海外不動産投資の種類」
「富裕層が米国の不動産に投資する理由」
「リノベーションによる不動産価値の向上」
<社会・経済>
「トランプノミクスとは?」
「ソーシャルレンディングとは?」
「GPIFについて」
「人口ボーナスと人口オーナス」
「米連邦債務引き上げ問題」
「中国の外貨準備高」
「宝くじは儲かるか」
「フィデューシャリー・デューティーとは」
<その他>
「カードローンのまとめ」
「FPに相談するメリット」
<FP資格講座>
「3級FP講座」※講座用テキスト
「2級FP講座」※講座用テキスト

※署名なしで寄稿したタイトル名は依頼者のご意向により修正しております。